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Decubra em poucos minutos se seu patrimônio está estruturado da forma mais eficiente. Responda ao questionário abaixo e receba seu diagnóstico

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Patrimônio

Agora vamos entender como seu patrimônio está estruturado.

Qual o valor aproximado do seu patrimônio? *Até R$ 500 milR$ 500 mil a R$ 2 milhõesR$ 2 milhões a R$ 10 milhõesAcima de R$ 10 milhões

Sua empresa é: *Simples NacionalLucro PresumidoLucro RealNão sei informarNão possuo empresa

Possui Holding Patrimonial? *SimNãoEstou em processo de constituiçãoNão sei exatamente o que é

Quantos imóveis você possui? *Nenhum12 a 56 a 10Mais de 10

Os imóveis estão registrados em: *Pessoa FísicaPessoa JurídicaAmbosNão possuo imóveis

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Planejamento Tributário

Nesta etapa vamos avaliar se existem oportunidades para tornar sua estrutura patrimonial mais eficiente.

Você acredita que paga muitos impostos atualmente? *SimNãoNão sei informar

Você já realizou algum planejamento tributário? *SimNão

Sua contabilidade já apresentou alternativas para reduzir legalmente sua carga tributária? *SimNãoNão sei informar

Você conhece os benefícios de uma Holding Patrimonial? *SimConheço parcialmenteNão conheço

Você acredita que sua estrutura patrimonial está preparada para uma sucessão familiar? *SimNãoNão sei informar

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Proteção Patrimonial

Um patrimônio bem estruturado também depende de mecanismos eficientes de proteção da família, dos bens e da continuidade financeira em situações inesperadas

Qual o valor aproximado da cobertura do seu Seguro de Vida? *Não possuo seguroAté R$ 500 milR$ 500 mil a R$ 2 milhõesR$ 2 milhões a R$ 10 milhõesAcima de R$ 10 milhõesNão sei informar

O seguro de vida foi contratado pensando apenas em proteção pessoal ou também no planejamento patrimonial e sucessório? *Apenas proteção pessoalTambém planejamento patrimonialNão sei responderNão possuo seguro

Quais destes seguros você possui atualmente? *Seguro de VidaSeguro ResidencialSeguro EmpresarialSeguro PatrimonialSeguro para SóciosSeguro InternacionalNenhum

Você acredita que sua família estaria financeiramente protegida caso ocoresse um evento inesperado? *SimNãoNão sei responder

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Planejamento Sucessório

Vamos avaliar se seu patrimônio está preparado para uma sucessão eficiente, reduzindo custos, riscos e conflitos familiares.

Você possui testamento? *SimNão

Já realizou algum planejamento sucessório? *SimNão

Possui herdeiros? *NãoSim, 1Sim, 2Sim, 3 ou mais

Sua família saberia como administrar seu patrimônio em sua ausência? *SimNãoNão sei

Você acredita que um inventário seria simples na sua situação atual? *SimNãoNão sei

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Internacionalização

Agora vamos avaliar se existem oportunidades para diversificação internacional do seu patrimônio.

Possui conta bancária no exterior? *SimNão

Possui investimentos internacionais? *SimNão

Realiza remessas internacionais? *SimNão

Possui dupla nacionalidade (cidadania) ou residência fiscal em outro país? *SimNão

Pretende investir ou morar no exterior nos próximos anos? *SimNãoAinda não sei

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Seus Objetivos

Para finalizar, conte-nos quais suas prioridades neste momento.

Quais são seus principais objetivos? *Reduzir a carga tributáriaProteger meu patrimônioOrganizar a sucessão familiarCriar uma Holding PatrimonialInvestir no exteriorProteger minha família com segurosDiversificar investimentosNão sei por onde começar

Em quanto tempo pretende implementar essas melhorias? *ImediatamenteNos próximos 3 mesesNos próximos 6 mesesApenas buscando informações

Gostaria de receber uma reunião estratégica sem compromisso para analisar seu caso? *SimTalvezNão

Qual sua maior preocupação hoje?Existe alguma dúvida ou preocupação específica que você gostaria que nossa equipe considerasse durante a análise?

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